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Millenium hat ganz London zerstört. Walter hat Hellsing verraten und ist zu Millenium übergelaufen. Alucard und Walter haben sich ein hartes Duell geliefert aus dem Alucard weitesgehend als Sieger hervortrat. In diesem Duell verjüngert sich Walters Körper mehrere Male da seine Umwandlung zum Vampir zu schnell ging und zu Instabil war. Im Endeffekt hatte er wieder den Körper eines 14 Jährigen. Um Walter den finalen Stoß zu versetzen saugte Alucard das ganze vergossene Blut Londons in sich auf. Damit nahm er aber auch Schrödingers Essenz in sich auf. Nun war es Schrödinger aber nicht mehr möglich sich selbst zu finden unter all den absorbierten Leben und er verschwand. Und mit ihm löste sich auch Alucard auf. Heinkel ist Walter gefolgt da dieser ihre Partnerin Yumie getöt hat und fing an ihn mit einem Scharfschützengewehr zu durchlöchern. Nach mehreren unzähligen Einschüssen hatte sie keine Munition mehr und so nahm sie ihre Pistole und rannte auf den am Boden liegenden Walter zu. Dieser trennte ihr nun aber ein Arm und ein Bein ab und si fiel zu Boden und verlor ihre Pistole. Walter hatte erkannt dass Alucards Verschwinden nicht das war was er sich am sehnlichsten gewünscht hatte und so machte er sich schwer angeschlagen auf den Weg zum Zeppelin des Majors, dem Anführer von Millenium. Lady Integra und Seras stehen derweil dem Major gegnünber in seinem Zeppelin nachdem Integra mitansehen musste wie Alucard verschwand bevor Seras ihr zur Hilfe eilte.